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盘点：元宇宙十大龙头股 - 知乎

盘点：元宇宙十大龙头股 - 知乎切换模式写文章登录/注册盘点：元宇宙十大龙头股元力社已认证账号伴随着元宇宙概念逐渐走向成熟与落地，众多行业企业纷纷布局元宇宙，特别是游戏、工业、文旅等领域已诞生诸多应用。与此同时，资本市场也一直对元宇宙概念保持着相当的热情，股市中的数支元宇宙龙头股不断创造着新的业绩表现，值得关注！截至目前，国内元宇宙概念股已囊括百余企业。比如，同花顺选出的元宇宙概念股数量达152支，东方财富网含136支个股，而港股也囊括了十余支个股。在具体表现上，元宇宙概念股在进入2023年以来非但没有随着热度回归平庸，反而一路上扬，甚至顺利跑赢沪深300指数。当然，这样的表现自然离不开诸多企业的蓄力发展，在技术、市场、应用等方面的投入，特别是其中的龙头企业，这对于关注该市场的人们来说更需重视。在这百余元宇宙概念个股中，我们综合A股、港股的表现，挑出十个在市值规模、业务领域等方面表现优异的“龙头股”，供您参考：腾讯控股腾讯在元宇宙领域不仅实力雄厚，同时也在广泛布局。在技术方面，大数据、云计算、人工智能，以及游戏领域等都奠定了优良的基础。并且腾讯也在积极尝试推出多领域产品，比如数藏、数字人等。在投资方面更是不遗余力，腾讯不仅是“元宇宙第一股”Roblox 的股东，也拥有美国电子游戏与软件开发公司Epic 40%的股份。可以说腾讯在元宇宙领域拥有巨大优势，特别是游戏、社交领域。歌尔股份作为国内领先的消费电子零组件、整机供应商，歌尔长期布局VR/AR业务，目前在高端VR/AR设备整机代工领域市占率近80%，客户包括Facebook、Sony等头部厂商。作为元宇宙交互的重点硬件，歌尔在XR领域拥有重要的话语权，其市值目前也超过了600亿元。科大讯飞凭借着在AI技术上的优势，科大讯飞不仅发起虚拟人交互平台，以实现多模感知、情感贯穿、多维表达、自主定制，还推出元宇宙数字人2.0，采用多人人脸融合技术，塑造出达到真人形态的虚拟数字人形象。中国移动中国移动广泛布局元宇宙核心领域和关键环节，在算力层、能力层、应用层等加速元宇宙布局。全资子公司咪咕文化科技已于2021年发布元宇宙MIGU演进路线图，并基于公司新型信息基础设施和新型信息服务体系布局，积极推进元宇宙的产业数字化和数字产业化。如在北京冬奥会期间打造了5G冰雪元宇宙、合作UFC推出首个超写实格斗数智人尤子希等。另外，中国移动咪咕打造全球首个元宇宙电影节，中国移动香港还推出全新元宇宙数字空间。阿里巴巴作为巨头之一的阿里巴巴自然不会缺席元宇宙。比如在达摩院中成立XR实验室，专门研究元宇宙相关技术。2021年阿里云游戏事业部发布新品牌“元境”，通过对云游戏技术及体验的不断打磨，筑成元宇宙的底层技术支撑。在投资方面，早在2016年阿里就注资美国XR初创公司MagicLeap，后续还牵头向国内知名消费级AR眼镜制造商Nreal完成C＋轮融资。百度集团数年来，百度也在元宇宙领域广泛尝试。比如，在AI开发者大会发布虚拟平台“希壤”、自主研发百度超级链（XuperChain）、上线首个数字藏品平台、推出数字人平台曦灵等等。在XR硬件及内容方面，奇遇VR头显已更新数代，爱奇艺VR频道提供大量视频内容。三七互公司基于现有的主营业务、核心研发能力及产业生态布局，立足元宇宙技术与产业融合，进行外部投资与内部技术探索。未来公司会尝试更多IP应用场景，持续扩大自有IP影响力，基于自身战略与业务方向，持续保持对元宇宙、NFT和数字藏品等行业新技术、新需求的关注和探索。舜宇光学科技作为专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售的企业，舜宇深入布局了VR及AR产业，是VR目镜的重要供应商，在Oculus的供应中占据主要份额。未来在AR目镜、AR/VR光学传感器和系统模块方面也值得期待。汤姆猫公司积极探索元宇宙产品开发的技术储备，探索面向未来的元宇宙游戏产品的创新性研发与落地，凭借汤姆猫家族IP产品的巨大流量，向半开放式、开放式的产品世界观转型，在汤姆猫 IP 或新 IP 产品中拓展沙盒式玩法，在游戏的虚拟场景中赋予用户更大社交性、自主性、创造性，同时积极探索跨平台联网游戏，为用户提供深度的沉浸式体验。浪潮信息浪潮于2022年发布首款元宇宙服务器MetaEngine，为元宇宙数字空间的创建和运行提供强大算力，构建软硬一体化基础设施，服务于大规模、高复杂、高逼真数字场景协同创建和实时渲染仿真，成为连接现实世界和数字世界的坚实底座，加速各行业“数实相融”，助力数字经济高质量发展。数据显示，2021年全球元宇宙市场规模达1591亿美元，未来10年将以平均50%速度发展，预计2030年市场规模将达到63906亿美元。潜力巨大的市场规模需依赖众多企业的推动，以上十个企业在元宇宙各版块或单点发力或全力出击，都带动着元宇宙产业加速发展。至于未来哪些企业将异军突起，哪些企业会后继乏力，让我们拭目以待！发布于 2023-04-19 09:23・IP 属地山东元宇宙（Metaverse）区块链(Blockchain)Web3赞同添加评论分享喜欢收藏申请

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“元宇宙”概念基金大盘点，新锐与顶流不期而遇

2021-11-24 18:58

万得基金

“元宇宙”概念已真真切切占据了“C”位，成为投资者最关注的热点之一。中信证券指出，过去20年，互联网改变人类生活，将人和人的交流数字化；未来20年乃至更久，元宇宙将把人与社会的关系数字化，对社会产生深远、深刻影响。11月以来，中青宝、盛天网络、大富科技等多只元宇宙概念股因短期股价暴涨，收到交易所关注函或问询函，部分公司也在公告中提示了多项交易风险，但依然无法熄灭投资者对其的炒作热情。今日（11月24日），元宇宙概念指数（8841452.WI)再度大涨，盘中放量拉升逾2%，其中大富科技、佳创视讯封于20%涨停。依据Wind强大的数据库，通过“85只元宇宙概念指数成分股”与“偏股基金三季度10大重仓股”取交集，筛选出元宇宙概念股市值占基金净值比重最高的10只基金（入选条件是万得基金代销，且三季度末规模高于1亿元）。借助“元宇宙”势起，这10只基金11月以来至23日无一下跌，平均上涨7.7%。整体来看，市场上有1208位基金经理或组合在三季报末重仓了“元宇宙”概念股，其中有两位基金经理特别具有代表性，那就是新锐经理蔡嵩松，以及管理规模超四百亿元的顶流杨锐文，他们所管理的多只基金均重仓了“元宇宙”概念股。1. 半导体搭上元宇宙，蔡嵩松笑了堪称半导体基金代言人的蔡嵩松，其管理的诺安基金仍然有非常强烈的半导体赛道特征，前十大重仓股集中度高达82%。在三季度，他还加仓了半导体存储龙头兆易创新。元宇宙被业界称为下一代互联网，当然离不开硬件的支持，其中芯片就处于核心位置。消息面上，美国半导体巨头AMD日前刚刚宣布赢得了Meta(原Facebook)的芯片客户，并公布了多款超级计算芯片，旨在与英伟达竞争。AMD股价11月已上涨24.7%。无独有偶，士兰微、卓胜微、兆易创新等A股芯片股也被印上“元宇宙”标签，而这些正是蔡嵩松碗中的菜。蔡嵩松现管理三只基金，均含有不低于3只“元宇宙”概念股。蔡嵩松在基金三季报表示，“在行业景气度持续向好的背景下，随着产业关键技术的突破越来越近，继续重点关注四季度芯片板块机会”。蔡嵩松自2019年3月开始担任基金经理，截至2021年11月23日，基金经理指数已累计上涨217.5%，是一位有独特风格的耀眼新秀。尤其在今年大幅震荡的市场中，基金经理指数仍取得超30%的涨幅，实属难能可贵。2.富有远见的顶流：杨锐文要说蔡嵩松重仓“元宇宙”可能是“无心插柳柳成荫”，属于“躺赢”，而杨锐文重仓“元宇宙”则体现这位老将的远见。杨锐文在基金三季报直言，四季度难以准确判断方向，但是就更长视角来看，优质的科技龙头白马股以及以“专精特新”为代表的中小市值龙头充满机会。杨锐文还强调，“中小市值公司经过多年估值消化，已经出现一批估值合理且高成长性的标的，这里面蕴藏着很多机会”。杨锐文管理的8只基金在三季度末均有重仓“元宇宙”概念股。不少人讲“今年顶流基金经理流年不利”，这句话不适用于杨锐文。在市场上管理主动偏股型基金规模超400亿元的16位基金经理中，杨锐文基金经理指数今年已上扬30.35%，是其中表现最好的。“元宇宙”作为一个新物种，极具想象空间，不可避免会出现剧烈波动，机遇与风险并存。对于普通投资者，考虑到专业知识有限，借助“元宇宙”概念基金入场是个不错选择。相关优选基金：往期回顾01｜02｜03｜公开募集证券投资基金风险揭示书尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示：一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基础设施基金80%以上的基金资产投资于产业园类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，在符合有关基金分红的条件下，每年至少进行收益分配一次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：1. 如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。2. 如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。3. 如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金（简称“景顺长城电子信息产业A”）由景顺长城基金管理有限公司（简称“景顺长城基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。景顺长城电子信息产业A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人景顺长城基金的网站www.igwfmc.com进行了公开披露。中国证监会对景顺长城电子信息产业A的注册，并不表明其对景顺长城电子信息产业A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于景顺长城电子信息产业A没有风险。诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（简称“诺安创新驱动A”）由诺安基金管理有限公司（简称“诺安基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。诺安创新驱动A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人诺安基金的网站www.lionfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对诺安创新驱动A的注册，并不表明其对诺安创新驱动A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于诺安创新驱动A没有风险。上海万得基金销售有限公司免责声明：本文仅为信息参考之用，不构成任何投资建议。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。万得基金及相关人员不承诺任何投资收益或投资本金不受损失。万得基金及相关人员对任何人因使用本文或其内容或者其他与之相关的原因引起的任何损失，以及因本文或其内容的发布，或者由于事实或分析数据传达中的错误而导致的直接或间接损失，不承担任何责任。本文所引用基金业绩表现数据来源于管理人披露的经托管人复核的信息，包括但不限于基金定期报告。点击“在看”，好运在线！

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“元宇宙”概念基金大盘点，新锐与顶流不期而遇

2021年11月24日 18:58

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投资元宇宙：2022年最值得关注的13只概念股

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投资元宇宙：2022年最值得关注的13只概念股

Anne Sraders

2022-01-27

对股票投资者来说，目前“专攻”元宇宙的公司还属凤毛麟角。

2021年10月下旬，社交媒体巨头Facebook宣布了一项大胆举措：它正在进行品牌重塑，自此以后将更名为Meta。这个新名称源自“元宇宙”（metaverse）一词。尽管很难给这个术语下一个简洁的定义，但根据目前的认知，元宇宙是一个3D虚拟空间，通常需要借助虚拟现实（VR）或增强现实（AR）等技术才能够入驻其中。它可能包罗万象，从虚拟会议场所到游戏，再到虚拟音乐会和购物体验，不一而足。许多人认为，元宇宙是下一代互联网（Web 3.0）的一部分。

Facebook更名为Meta，同时在第三季度宣布将在2021年斥资约100亿美元打造其元宇宙部门，被一些华尔街人士视为世人对元宇宙认知的一大转折点。

“我认为那是市场情绪的一个拐点。Facebook更名后，人们对元宇宙的兴趣陡然飙涨。”联博资产管理公司（AllianceBernstein）负责美国密集成长业务的首席投资官詹姆斯·蒂尔尼表示。

事实上，“华尔街过去很少提及‘元宇宙’一词。”韦德布什证券公司（Wedbush Securities）的董事总经理兼科技股高级分析师丹尼尔·艾夫斯告诉《财富》杂志。但近几个月来，“从华尔街的角度看，它已经成为最热门的主题之一。每一位投资者都想搞清楚如何从中分一杯羹。”

元宇宙这个概念本身并不新鲜，它最早出现在尼尔·斯蒂芬森于20世纪90年代初发表的小说《雪崩》（Snow Crash）中。但随着科技巨头竞相布局元宇宙，消费者和企业对其兴趣激增，这一领域已经引来投资者的热切目光。

对股票投资者来说，目前“专攻”元宇宙的公司还属凤毛麟角。艾夫斯指出：“现在还是非常早期的阶段。我认为，许多投资者还在小心翼翼地摸索如何投资元宇宙。”不过，他并不认为这全然是炒作。

总体而言，基金经理表示，他们仍然不知道元宇宙究竟会是什么模样，也不知道它会对商业模式产生何种影响。“我们目前讨论的终点不是几个月或几年，而是几十年之后。”Alger公司的执行副总裁兼投资组合经理安库尔·克劳福德断言。

但也有很多公司正在投资元宇宙，要么开发硬件作为进入元宇宙的跳板，要么制造产品来支持其基础设施。在分析师和基金经理看来，这是最引人瞩目的机会所在——至少目前是这样。

许多投资者都渴望从这一新兴领域获利，但一时无从下手。《财富》杂志为此专访了多位投资组合经理和分析师，邀请他们推荐几只值得押注的元宇宙概念股。

科技巨头的游戏

角逐元宇宙圣杯的战斗正在迅速升温，而大型科技公司是绝不会袖手旁观的。

事实上，科技巨头们正在竞相投入数十亿美元来打造元宇宙。包括联博资产管理公司的蒂尔尼在内，一些基金经理认为，“我们更希望像Facebook、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）这样的公司称霸元宇宙。这些公司不仅潜力无限，而且其基础业务足以推动股价上涨。”哪怕在五年或十年后，元宇宙仍然是一个“虚无缥缈的存在”。

难怪不少基金经理认为Meta（股票代码：FB，股价：318美元）就是“玩转元宇宙的最佳途径”。这家社交巨擘已经通过其Oculus VR头戴设备业务，以及它对在3D虚拟空间中生活、游戏和开会的愿景（比如Meta最新发布的Horizon平台），非常清楚地表明了其主导元宇宙的雄心。蒂尔尼指出，对投资者来说，Meta有几个优势：“基础业务很强，并且还在持续增长；我们认为，它还有很大的增长空间。”华尔街预计，Meta在2022财年的收入将增长19%。不过，从估值角度看，Meta在2021年向元宇宙部门投资100亿美元（未来肯定还会追加投资），是一个潜在的利好：Meta目前的历史市盈率低于24倍；“除去这些支出，其市盈率就在十几或20倍左右。因此，你要么是低估了它的基础业务，要么是免费获得了元宇宙期权。”他说，“无论如何，我认为这对投资者是很有吸引力的。”更重要的是，他认为Meta斥巨资打造元宇宙，就相当于“围绕其业务建造了一道护城河，”以此来震慑未来有可能涌现的竞争对手。然而，该公司在现实世界中依旧面临重重阻力。例如，一场反垄断诉讼可能迫使Meta出售备受其珍视的Instagram和WhatsApp业务；另有报道称，美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）正在牵头调查其VR业务可能存在的反竞争行为。

与此同时，正如韦德布什证券的艾夫斯所言，微软（股票代码：MSFT，股价：303美元）也渴望“成为元宇宙领域的重要一员”。这家科技巨头决意为Xbox开发元宇宙游戏——该公司刚刚同意以大约690亿美元的价格收购视频游戏制造商动视暴雪（Activision Blizzard）——并且开始将元宇宙功能整合到其产品套件中，比如最近宣布的Mesh for Teams，这个面向企业的虚拟会议空间是微软混合现实Mesh平台的组成部分。艾夫斯预测称，该公司“将通过挖掘内部潜力和收购等方式强势进军元宇宙。”Alger公司的克劳福德也认为，微软应该会成为“‘企业元宇宙’的主导者。”她指出，其混合现实产品HoloLens能够通过培训和工作支持等方式帮助企业，以及像美国军队这样的客户提高效率。这款产品已经很适合元宇宙了，尽管其目前的迭代“尚未达到应有的高度”。联博资产管理公司的蒂尔尼也指出，假以时日，微软的云业务Azure也会受益于元宇宙的成长。

他说，亚马逊（股票代码：AMZN，股价：3178美元）亦是如此。其云计算部门亚马逊网络服务（Amazon Web Services）应该会让这两只股票成为“天然的投资对象”。但在云业务之外，如果该公司可以在元宇宙和VR领域推出一款“全垒打”应用程序，那将有助于销售服装等商品的零售企业降低在线退货成本。这可能对亚马逊有利，因为电子商务一直是该公司“有意义的”组成部分。（亚马逊已经推出了虚拟试穿等功能，并且很早就尝试着利用3D模型等技术来减少退货，不过蒂尔尼指出，“其能力还有待改善。”）“使用这些工具来降低退货率将显著提振销售额，但更重要的是，如果退货减少，利润就会大幅提高。”蒂尔尼说，“我认为，仅仅出于这一点，亚马逊进入元宇宙就很有意义。”不过，以目前的股价水平来看，该股仍然很贵，其远期市盈率接近82倍。

与此同时，苹果（股票代码：AAPL，股价：170美元）也被基金经理视为有望受益于元宇宙的科技巨头之一。要么是通过硬件，要么是作为元宇宙场景的建设者。或者，包括Alger公司的克劳福德在内，一些基金经理期望苹果能够同时从这两方面发力。克劳福德表示：“苹果是一个备受消费者信赖的平台，消费者元宇宙是其现有产品的自然延伸。”韦德布什证券的艾夫斯预测称，苹果将在今年推出一款VR/AR头戴设备。坊间一直有相关传闻，但还未得到该公司证实。如果这样一款产品进入市场，艾夫斯认为“那将是通往元宇宙的高速公路上的分水岭事件。”

事实上，艾夫斯称，“元宇宙的第一篇章就是让消费者入驻其中，而其中很大一部分无疑要依靠苹果、Facebook和微软来实现。”

押注基础设施

就投资元宇宙而言，这或许不是最性感的方式，但如果你不希望把所有鸡蛋都放在一个元宇宙赢家的篮子里，选择那些将为元宇宙建造基础设施的股票，例如半导体，或许是一个更安全的赌注，同时仍然可以让你成为这一趋势的受益者。而且，它最终可能是一个收益颇丰的选择：英特尔（Intel）在2021年12月预测称，元宇宙要真正成形的话，计算能力就需要大幅提高1000倍。

“在元宇宙领域最具体的努力，莫过于Facebook的资本支出计划，以及他们立即着手建造元宇宙数据中心等举措。”晨星公司（Morningstar）的科技股研究主管布莱恩·科莱洛对《财富》杂志表示，“这将提振那些拥有云计算和数据中心业务的公司。”符合这一标准的股票包括超微半导体（股票代码：AMD，股价：132美元）和Arista Networks（股票代码：ANET，股价：127美元）。

克劳福德表示，半导体巨头英伟达（股票代码：NVDA，股价：259美元）让她“超级兴奋”。诸如图形处理器（GPU）这类产品应该会使这家公司成为元宇宙的“巨大受益者”，因为其基础架构将依赖大量计算。“他们几乎已经成为计算方面的赋能者。”克劳福德说，“展望未来，每台设备或许都需要一个图形引擎，更不用说所有的计算都需要在云端进行。”她还提到英伟达的Omniverse平台，它能够让创作者“建立站点、城镇的数字孪生体。然后，这些数字孪生体会依靠英伟达的GPU来运行，或者在英伟达运营的数据中心内运行。”因此，她指出，英伟达有望在元宇宙的“硬件（即计算）和软件开发方面都发挥作用。”所有这些都将提振英伟达原本就很强劲的业务：分析师预计，英伟达在2022财年的营收将增长约18%。不过，这只股票的远期市盈率在2021年上涨了124%，目前仍然高达52倍。

对于估值较低的股票，克劳福德和哥伦比亚塞利格曼全球科技基金（Columbia Seligman Global Technology Fund）的投资组合经理谢卡尔·普拉马尼克都看好美光科技（股票代码：MU，股价：93美元），一家生产内存和存储芯片的半导体公司。考虑到元宇宙需要依赖头戴设备、数据中心和平台来运转，“快速计算是基本要求，而这需要强大的内存来提供。”克劳福德说。所有这些高性能计算“通常都需要大量的内存、DRAM、动态RAM，以及被称为闪存的存储设备。”普拉马尼克指出。而这正是美光的优势所在。事实上，克劳福德估计，对“本地和云端”计算的采用将刺激对内存（以及美光的内存芯片）的需求。她预测称，哪怕是“需求的一个小拐点”也会推动DRAM芯片“在每个终点”增长两到三倍。美光的远期市盈率不高，还不到11倍。华尔街预计，在截至2022年8月的财年，其销售额将增长16%。

对泛林集团（股票代码：LRCX，股价：679美元）来说，这些趋势也是一个好兆头。普拉马尼克相信，这家致力于为半导体制造商生产设备的公司将受益于“元宇宙带来的额外计算和内存需求。”从大约20倍的远期市盈率来看，该股不会让你倾家荡产。分析师预计，在截至2022年6月的财年，该公司的营收将增长20%以上，但在之后一个财年，其增长预计将放缓至个位数。

普拉马尼克指出，借助VR头戴设备访问元宇宙时，消费者最不希望体验的，就是因为“显示驱动器的运行频率不够高而造成的晕眩感。”而这正是Synaptics（股票代码：SYNA，股价：234美元）等公司有望获利的地方。Synaptics专注于生产AR和VR头戴设备须臾不可离的显示驱动芯片。“这些设备都需要非常高分辨率的显示效果。”更重要的是，普拉马尼克对其基础业务欣赏有加。Synaptics拥有一支相对较新的管理团队。2019年掌舵的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿“彻底改变了这家公司，”其营业利润和毛利率均有所改善。在截至2020年9月的季度中，Synaptics的毛利率为44%左右，到2021年同一季度已经增长到53%以上。尽管VR业务目前在公司营收中占比不大，但赫尔斯顿在最近一次财报电话会议上表示，这块业务“已经变得颇具意义，增长前景非常好。”

当然，所有这些芯片都需要测试，这就是像泰瑞达（股票代码：TER，股价：156美元）这类股票大显身手的地方。据彭博社（Bloomberg）报道，这家公司连同其竞争对手爱德万测试（Advantest），占据了约80%至90%的市场份额。普拉马尼克也指出，泰瑞达的核心业务正在稳步发展，“拥有超强的盈利能力。”分析师预计，其2022财年的利润将增长近12%。

与此同时，Matterport（股票代码：MTTR，股价：13美元）可能成为另一家受益于元宇宙的企业。这家空间数据公司致力于提供真实建筑的3D版本。在韦德布什证券的艾夫斯看来，Matterport“基本上创造了房地产的数字孪生体，后者现在开始被越来越多地应用于数字世界。”他还指出，该公司正在联手Meta围绕3D空间数据集展开学术研究，“预计他们还将达成更多的技术合作。”Matterport的股价在2021年上涨了45%以上（它是2021年7月通过一笔SPAC并购交易上市的）；华尔街估计，该公司在2022年的营收将增长近47%。

竞逐加密世界

BTIG公司的金融科技和加密货币分析师兼董事总经理马克·帕尔默认为，元宇宙有可能分裂为两块：一块是经过许可，或者说是集中式的元宇宙（比如科技平台），另一块是“开放的元宇宙”，即去中心化的区块链，包含像非同质化代币（NFT）这类东西。“我认为，开放元宇宙和其他一切领域的区别将越来越明显。”帕尔默一直在密切关注开放元宇宙。

他宣称，到目前为止，在区块链支持的元宇宙方面，投资者的“选择仍然非常有限，至少在公共领域是这样。”

但在公开市场上，有一只目前在多伦多证券交易所交易，但计划于2022年第一季度登陆纳斯达克（Nasdaq）的股票值得关注。那就是迈克·诺沃格拉茨领衔的加密货币投资管理公司Galaxy Digital（股票代码：GLXY，股价：16美元）。帕尔默特别提到其附属投资机构Galaxy Interactive。“旗下的两只基金管理着6.5亿美元，而且是上市公司的一部分。”Galaxy Interactive正在投资NFT（这是元宇宙的一大组件）和SAND币，后者由区块链驱动的元宇宙平台Sandbox发行。“他们的投资重点是开放元宇宙。”帕尔默说，“我预计未来会有更多的公司进入这一领域。”（财富中文网）

所有股价的计算时间均为2022年1月18日。

译者：任文科

Facebook更名为Meta，同时在第三季度宣布将在2021年斥资约100亿美元打造其元宇宙部门，被一些华尔街人士视为世人对元宇宙认知的一大转折点。

科技巨头的游戏

角逐元宇宙圣杯的战斗正在迅速升温，而大型科技公司是绝不会袖手旁观的。

事实上，艾夫斯称，“元宇宙的第一篇章就是让消费者入驻其中，而其中很大一部分无疑要依靠苹果、Facebook和微软来实现。”

押注基础设施

竞逐加密世界

他宣称，到目前为止，在区块链支持的元宇宙方面，投资者的“选择仍然非常有限，至少在公共领域是这样。”

所有股价的计算时间均为2022年1月18日。

译者：任文科

In late October, social media giant Facebook announced a bold move: It was rebranding and would henceforth call itself Meta. The name change was in reference to the “metaverse,” a term that’s a bit tricky to neatly define but encompasses a network of 3D virtual spaces, often accessed through things like virtual reality or augmented reality, that can include everything from virtual meeting places to gaming to virtual concerts and shopping experiences. Many consider it a part of the next form of the internet (Web 3.0).

Facebook’s switch to the name Meta, alongside its third quarter announcement that it would spend about $10 billion on its metaverse unit in 2021, was what some on Wall Street consider a turning point for metaverse awareness.

“I think that was the inflection point for the market, and people got a heck of a lot more serious [about the metaverse] after Facebook,” suggests James Tierney, chief investment officer of concentrated U.S. growth at AllianceBernstein.

Indeed, previously, “metaverse” was a “barely used word on the Street,” Daniel Ives, managing director and senior equity analyst focused on tech at Wedbush Securities, tells Fortune. In recent months, however, “it’s become one of the hottest themes from a Wall Street perspective. Every investor is trying to figure out how to play it.”

The metaverse as a concept is nothing new, having been coined in Neal Stephenson’s novel Snow Crash in the early 1990s. But its rise in tech titans’ ambitions and the explosion of interest from consumers and companies alike have garnered serious investor attention.

At the moment, the number of “pure plays” on the metaverse are fairly limited for an equity investor. “It’s very early days, and I think many investors are tiptoeing into how to invest in the metaverse,” offers Ives, though he doesn’t think this is all just hype.

In general, money managers say they still don’t know exactly what the metaverse will look like or how it will impact business models. “The end point we’re talking about is not months and years—it’s like decades,” Ankur Crawford, executive vice president and portfolio manager at Alger, posits.

But there are plenty of companies that are investing in the metaverse, building hardware that will serve as an on-ramp to the metaverse and making products that will support its infrastructure. That’s where analysts and money managers see the most compelling opportunities—at least for now.

For investors keen on capitalizing on the burgeoning space, in one way, shape, or form, Fortune asked portfolio managers and analysts which stocks they could bet on.

The tech giant play

The battle for who will win the metaverse is just heating up, and Big Tech isn’t about to sit on the sidelines.

In fact, companies are pouring billions into building out their contributions to the metaverse. For some money managers like AllianceBernstein’s Tierney, “we’d much rather have a company like…a Facebook, like a Microsoft, like an Amazon that has a play” on the metaverse, “that has plenty of potential upside, but the base business is going to drive [the stock] up,” even if, five or 10 years down the road, the metaverse turns out to “be a complete zero.”

It’s no surprise, then, that money managers like Tierney believe Meta (FB, $318), formerly Facebook, is the “best way to play” the metaverse. Meta has made its ambitions to dominate the metaverse abundantly clear, with its Oculus VR headset business and the company’s vision of living, gaming, and meeting in a 3D virtual space, like Meta’s Horizon platform. Tierney notes Meta has a few strengths for investors: “Their base business is strong, continuing to grow; we think there’s a good growth runway there,” he says (the Street expects Meta to grow revenue by 19% in the 2022 fiscal year). But he frames Meta’s $10 billion investment in its metaverse unit in 2021 (and more moving forward) as a potential plus from a valuation standpoint: Meta’s current trailing price/earnings ratio is under 24 times earnings; take “that spending away and you’re [in the] high teens or around 20 P/E. So you’re [either] underappreciating the base business, or you’re getting the metaverse option for free,” he suggests. “Either way, as an investor, I think that’s pretty attractive.” What’s more, he believes the fact that Meta is shelling out the big bucks for the metaverse is a “bit of a moat around their business” against more up-and-coming competitors. However, the company is still facing headwinds in the real world, including an antitrust lawsuit that could potentially force it to sell its prized Instagram and WhatsApp businesses, and a reported Federal Trade Commission-led probe over its VR business for possible anticompetitive practices.

Meanwhile Microsoft (MSFT, $303) has also made its “hunger to become more of a metaverse play” known, as Wedbush’s Ives puts it, with its intention to work on metaverse games for Xbox (the company also just agreed to buy video-game maker Activision Blizzard for roughly $69 billion) and its move to incorporate metaverse capabilities into its product suite, like its recently announced Mesh for Teams, an avatar-populated meeting space for companies (as part of its mixed reality Mesh platform). Ives, for one, predicts the company “is going to be aggressive both organically as well as through acquisitions in terms of attacking the metaverse.” Alger’s Crawford also believes Microsoft should be a “dominant player in the ’enterprise metaverse’” pointing to its HoloLens mixed reality product, which helps companies (and even customers like the U.S. Army) improve efficiency through things like training and job support, and is ripe for the metaverse (though its current iteration “isn’t quite as developed as it should be,” she suggests). AllianceBernstein’s Tierney also notes their cloud business Azure should benefit over time if the metaverse takes off.

That’s also true of Amazon (AMZN, $3,178), he says, whose Amazon Web Services (AWS) cloud unit should make both stocks “natural plays.” But outside of the cloud, one “home run” application of the metaverse and VR could be helping retail businesses that sell things like apparel reduce the cost of online returns, Tierney says. That could benefit Amazon, whose e-commerce business is a “meaningful” part of the company (there are already functions like virtual try-on, and Amazon has long been maneuvering to reduce returns with things like 3D models, though Tierney notes "capabilities will improve").“Using some of these tools to reduce the return rate is going to be a huge No. 1 sales booster, but secondly, and more importantly, a huge profit improver if you can cut down on the returns,” Tierney notes. “I think that makes a whole lot of sense for Amazon to get in simply for that reason alone.” At its current levels, however, the stock is expensive, trading at nearly 82 times forward earnings.

Tech giant Apple (AAPL, $170), meanwhile, is also on money managers’ lists as a company that could benefit from the metaverse, likely through hardware or potentially as a builder of places in the metaverse—or, as Alger’s Crawford hopes, both. Apple “is a trusted platform by many consumers, and the consumer metaverse is the natural extension of what they have today,” Crawford suggests. Analysts like Wedbush’s Ives predict Apple will launch a VR/AR headset this year, a product that’s been rumored but not yet announced by the company. If and when such a product comes to market, Ives believes “that will be a watershed event around the highway on to the metaverse.”

Indeed, Ives suggests, “The first part of the metaverse is getting consumers on to the metaverse, and a lot of that is going to be through Apple, Facebook, and Microsoft.”

The infrastructure bet

It may not be the sexiest way to play the metaverse, but for investors not wishing to put all their eggs in one metaverse winner’s basket, opting for stocks that will build the infrastructure for the metaverse, like semiconductors, can provide a safer bet while still offering exposure to the trend. And it could eventually be a lucrative choice: In December, Intel predicted that there would need to be a massive 1,000 times increase in computational power if the metaverse were to truly take form.

According to those like Brian Colello, director of technology equity research at Morningstar, the “most concrete effort in the metaverse is Facebook’s capital expenditure plans and how they plan to build out data center capacity for the metaverse right away,” he tells Fortune. “That’s a boost for companies with cloud and data center exposure.” Stocks that fit that bill, Colello says, include AMD (AMD, $132) and Arista Networks (ANET, $127).

One name Crawford says she’s “super excited about” is semiconductor titan Nvidia (NVDA, $259), whose products like graphics processing units (GPUs) should make it “a huge beneficiary” of the metaverse, given its infrastructure will depend on lots of computing. “They’ve become almost an enabler on the compute side,” says Crawford. “On a go forward basis, every device…will likely need to have a graphics engine, not to mention all the compute that will need to be done in the cloud somewhere.” She also points to the firm’s platform Omniverse, which lets creators “build sites, digital twins of towns and cities, which then run on [Nvidia] GPUs or potentially inside of a [Nvidia]-run data center.” Therefore Nvidia “plays in both the hardware—compute—as well as the software creation,” she notes. All of that could boost Nvidia’s already strong business: Analysts project Nvidia can grow revenues by roughly 18% in the 2022 fiscal year, though the stock trades at a lofty 52 times forward earnings having run up 124% in 2021.

For a less expensive stock valuation-wise, both Crawford and Shekhar Pramanick, a portfolio manager of the Columbia Seligman Global Technology Fund, favor Micron Technology (MU, $93), a semiconductor company that makes memory and storage chips. For the metaverse to work, with its headsets and data centers and platforms, “you’re going to need to do fast compute, [and] you’re going to need the memory for that,” Crawford says. All that high compute processing “usually has a large amount of memory and DRAM, dynamic RAM, as well as something called flash memory for storage,” notes Pramanick. That’s where Micron comes in. In fact, Crawford estimates that the adoption of compute “locally and in the cloud” will fuel the need for memory (and Micron’s memory chips), and even a “small inflection in demand” could see DRAM chip growth increasing by two to three times “in each end point” over time to serve the metaverse, she predicts. Micron trades at a modest forward P/E of under 11, and the Street expects the company can grow sales by 16% in the fiscal year ending August 2022.

Those trends could also bode well for Lam Research (LRCX, $679), an equipment supplier that makes gear companies use to produce semiconductors. Pramanick believes Lam will benefit from the “added computing and memory demand that the metaverse will bring.” At a forward price/earnings ratio of roughly 20, the stock won’t break the bank, and analysts estimate it can grow revenues by over 20% in the fiscal year ending June 2022 (though growth is expected to taper off to single digits the following year).

When it comes to practically accessing the metaverse through something like a VR headset, the last thing consumers want is to have visuals that create “motion sickness and jerkiness” if the “display drivers are not operating at a very high frequency” in the headset, notes Pramanick. That’s where companies like Synaptics (SYNA, $234) stand to benefit. Synaptics makes, among other things, display driver chips that go into AR and VR headsets, “which require very high-resolution displays,” Pramanick says. What’s more, he likes the company’s underlying business, pointing out that it has a relatively new management team (with CEO Michael Hurlston hired in 2019) that has “completely changed the company,” and has improved operating profits and gross margins—the latter of which increased from around 44% in the quarter ended September 2020 to over 53% in the same quarter in 2021. Though not currently a large portion of the company’s revenue, CEO Hurlston said in the company’s latest earnings call that its VR component has “become something a little bit more meaningful” and that he saw “really good growth prospects.”

All those chips will need to be tested, of course, which is where a stock like Teradyne (TER, $156) could come in. Along with competitor Advantest, the pair have about 80% to 90% of the total market share, according to Bloomberg. Pramanick also points out that Teradyne’s core business is chugging along: The company is “extremely profitable,” Pramanick notes, with nearly $1 billion in profits over the past 12 months (and analysts estimate Teradyne can grow earnings by nearly 12% in the 2022 fiscal year).

Meanwhile Matterport (MTTR, $13), a spatial data company that renders 3D versions of real-life buildings, could be another play on the metaverse. In Ives of Wedbush’s words, Matterport “basically [creates] digital twins of real estate that now will start to be used more and more in a digital world.” He also highlights the company’s partnership with Meta on a data set of 3D spaces for academic research, and expects “them to have more technology partnerships to ink.” Matterport’s stock rose over 45% in 2021 (it began trading via a SPAC merger in July), and the Street estimates it can grow revenues by nearly 47% in 2022.

The crypto angle

The metaverse, according to those like BTIG fintech and crypto analyst and managing director Mark Palmer, can be split into two: one more permissioned, or centralized, metaverse (think tech platforms), and the “open metaverse,” which is the decentralized blockchain sphere that entails things like NFTs. “I think that, increasingly, that distinction is going to be made between the open metaverse and everything else,” he says. Palmer’s focus is on the open metaverse.

He declares that as of right now, investors are “quite limited, at least in the public realm,” in ways to play the blockchain-enabled aspect of the metaverse.

But one stock that is on the public market (currently trading on the Toronto stock exchange, though it plans to list on the Nasdaq in the first quarter of 2022) is Galaxy Digital (TSX: GLXY, $16), the crypto investment manager headed up by Mike Novogratz. In particular, Palmer points to the firm’s investment affiliate, Galaxy Interactive—“This is $650 million spread between two funds, and it’s part of a publicly traded company,” Palmer notes. Galaxy Interactive is investing in NFTs (a big component in the metaverse) and the SAND token from the Sandbox, a blockchain-enabled metaverse platform. “What they’re investing in is, for the most part, the open metaverse,” says Palmer. “That’s where I anticipate there are gonna be a lot more ways to play that going forward.”

All stock prices calculated as of Jan. 18, 2022.

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元宇宙燃爆A股！35只概念股两周涨幅普超20%，7只相关ETF亦大涨…私募也参战来了

2021年11月15日 07:02

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李言

　　元宇宙概念火爆之际，各路资金纷纷展开布局！

　　据券商中国记者了解，目前国内元宇宙主题基金共有7只，其中以3只游戏ETF最为火热，分别是华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF。

　　随着元宇宙概念的升温，3只游戏ETF近一周大涨超7%，近三个月涨幅则高达25%。一批元宇宙概念股也纷纷爆发，11月以来，已有35只元宇宙概念股涨幅超过20%。

　　据Datayes!数据，市场已有3只私募产品以元宇宙命名，分别是正圆元宇宙、正圆元宇宙1号，以及上海高频-元宇宙1号，均是股票多头策略。

　　此外，海外已经发行了6只以元宇宙命名的ETF（美国两只，韩国4只）。各大科技互联网巨头在元宇宙上也积极布局，包括Facebook、微软、谷歌、苹果、亚马逊等，字节跳动近日更是连投三家元宇宙公司。

　　元宇宙概念火爆，7只相关ETF大涨

　　2021年，无疑是元宇宙的元年，元宇宙第一股Roblox上市，Facebook更名元宇宙（Meta）以及元宇宙概念电影《失控玩家》上映等，使得元宇宙迅速升温，市场也掀起了对元宇宙的投资热。

　　值得注意的是，国内目前尚无以元宇宙直接命名的基金产品，但与元宇宙概念相关的主题基金共有7只，其中尤以3只游戏ETF最为火热，分别是华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF，均是2021年2月25日发行，最新规模分别为3.91亿元、3.28亿元和2.16亿元。

　　随着元宇宙的升温，3只游戏ETF表现抢眼，近一周大涨分别达7.48%、7.41%、7.44%，近三个月涨幅分别达到了25.81%、24.94%、25.56%。此外，银华中证虚拟现实主题ETF、广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒等相关ETF近一周涨幅也均超过4%。

　　与公募基金不同，私募基金早已迅速布局了元宇宙。

　　据Datayes!数据，市场已有3只私募产品以元宇宙命名，其中正圆投资9月底成立了正圆元宇宙、正圆元宇宙1号，二者成立至今收益分别为0.28%、0.11%。上海高频投资在8月3日成立了上海高频-元宇宙1号。

　　彭博行业研究数据预计，元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元。显然，未来或将有一批元宇宙基金陆续布局进来。

　　截至11月9日，海外已经发行了6只以元宇宙命名的ETF（美国两只，韩国4只）。其中，2只在美国上市的元宇宙主题 ETF分别是6月发行的 Roundhill Ball Metaverse ETF（代码即为META）、10 月刚刚发行的 Fount Metaverse ETF。

　　国泰君安在研报中指出，发行之初，Roundhill Ball Metaverse ETF仅有149万美元规模，当 Facebook 正式更名为 META 后，该基金迎来爆发，10月28日当天净流入1511万美元，截至2021年11月9日，规模快速扩张到2.9亿美元，成为全球规模最大的元宇宙ETF。

　　根据META的三季报，目前持仓了41家积极布局元宇宙的公司，包括英伟达、微软、Roblox 和 Facebook 等，2021年三季报前十大重仓股集中度 54.62%，近期META的净值迎来了一轮快速拉升。

　　概念股相继爆发，35只个股两周涨幅超20%

　　随着元宇宙的火爆，A股一批概念股也相继迎来爆发。

　　据Datayes!数据，目前市场元宇宙概念股有58只，11月以来，已有35只元宇宙概念股涨幅超过20%。其中，佳创视讯大涨95%，排名榜首；中文在线、中青宝则分别大涨83%和77%。此外，恒信东方、首都在线、会畅通讯、易尚展示、新国脉、蓝色光标、华立科技、超图软件等8只概念股涨幅均超过30%。

　　国泰君安证券表示，对比移动互联网时代，元宇宙指向下一代互联网形态，将会围绕着由VR、AR 终端开启，从虚拟文娱应用走向繁荣发展。短期来看，随着2021 年 VR/AR 发展进入加速期，可能会带来 AR/VR 相关主题基金的投资机会。

　　从 2021 年三季报中，也能看到可能的元宇宙相关概念股，如歌尔股份、凯撒文化、完美世界等个股也获得了个别基金的增持。

　　国泰君安证券进一步表示，长期来看，元宇宙产业链上的硬科技变革、区块链发展、内容游戏化和娱乐化，也会是基金布局的重要领域。同时，不可否认的是目前元宇宙发展仍处于早期，技术突破所需时间具有不确定性，并且存在政策监管风险和市场系统性风险。

　　东方证券也指出，元宇宙可以总结许多技术的发展趋势，因此很多技术可以“无缝”纳入元宇宙的范畴。但元宇宙的技术发展仍需要较长的时间，短期内 VR/AR 端是厂商布局良机；长期来看，元宇宙的生态与基础设施会相互促进，但产业端所设想的元宇宙时代仍有较长的距离。

　　究竟什么是元宇宙呢？东方证券在研报中指出，根据元宇宙概念第一股Roblox 的定义，元宇宙应具备身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明等八大要素。元宇宙的表现形式大多以游戏为起点，并逐渐整合互联网、数字化娱乐、社交网络等功能，长期来看甚至可以整合社会经济与商业活动。

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责任编辑：陈悠然

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